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王健林不花一分錢“騰籠換鳥” 這些人就跟著賺了57億

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-04-08  來源:金華企業網  瀏覽次數:67

如果說萬達商業是一個“籠”,在這里面裝的“鳥”就是03699——萬達商業在港股的代碼;如今,首富王健林準備騰籠換鳥——用A股這只鳥換掉港股。就這么騰籠的工夫,那些合計持有萬達商業6.5億股H股的投資者,在17個交易日,賬面財富增加了足足68億港元,約合人民幣57.7億元。

 要約收購較IPO溢價10%

5月30日中午,萬達商業及聯合要約人發出了聯合公告,大連萬達集團告知萬達商業董事會,其財務顧問中金香港(中國國際金融香港證券有限公司)將代表聯合要約人提出自愿有條件全面要約以收購全部已發行的H股。

萬達商業公告顯示,萬達經發行在外的H股總數為65157萬股(不含聯合要約人及其一致行動方),每股萬達商業H股的要約價格為52.8港元,這比萬達商業IPO發行價48港元溢價了10%,較5月30日每股49.25港元的收盤價溢價7.2%。如果全部H股均接納要約,那么所有H股的要約代價將為344.55億港元。

上述聯合要約人為大連萬達集團牽頭的一組為H股要約目的而成立的財團投資者。

值得注意的是,等待H股要約成為無條件后,萬達商業將根據香港上市規則申請撤回H股于港交所的上市地位。

從目前萬達商業的股權架構看,最大的股東為大連萬達集團,持有總股本的43.71%;王健林夫婦以個人名義持有萬達商業的比例為10.55%。而H股的股東持有股份占總股本比例的14.41%。

王健林:沒出私有化的錢

在從H股回來的方式上,萬達商業做了創新,控股股東不出資的前提下,完成上市公司退市。而此前的私有化模式被定義為控股股東出資將小股東手中的股份買回。

王健林在央視《對話》專訪中提到,幾乎所有的私有化都是由大股東發起,而且大股東收購,但是這一次大股東沒有拿一分錢,“我們不參加這次私有化。所有私有化的錢,我不借錢,我也不負債,首先協議簽得很清楚,不為這些投資者擔保,你們看好,自己進來,我們不承擔任何費用。”

萬達商業對私有化可謂信心滿滿。公開資料顯示,如果萬達商業地產在2018年8月31日以前,或者從香港退市2年之后,如依然無法達成內地上市的話,萬達集團將會回購股份,回購價格將保證為國內投資者提供12%的年回報率,海外投資者則是10%。

作為內地商業地產的龍頭,萬達品牌早已家喻戶曉。根據萬達商業2015年年度報告,公司擁有133家萬達廣場,持有物業面積達2632萬平方米,客流量大于20億人次。

  又一輪財富盛宴

每日經濟新聞記者注意到,萬達商業從3月30日宣布可能要約收購已發行的全部H股后,其股價在次日大漲19.04%。截至昨日收盤,萬達商業股價在17個交易日累計上漲26.93%,這意味著萬達商業H股股東(不含聯合要約人及其一致行動方)賬面財富增加了68億港元,約合人民幣57.7億元。

相比王健林家族,港股股東賬面財富的增長只不過是零頭。興業證券(601377)表示,從估值來看,在提出私有化之前公司僅有5倍市盈率,0.8倍市凈率。而同等規模的中海及華潤均有7至8倍市盈率。

截至5月30日,王健林家族持有的萬達股份,以回購價計算價值約1297億港元。

國金證券(600109)香港董事總經理黃立沖認為,萬達商業回歸A股,其估值應該比香港估值增加50%——這意味著,在回歸A股后,王健林家族持有的萬達商業股權有望為其貢獻550億元人民幣新財富。

【作者:袁東 龐靜濤】
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