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前海開源豪賭滬港深基金 9個月發7只業內最多

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-04-08  來源:金華企業網  瀏覽次數:66

本報記者 劉慶華

5月30日,前海開源旗下兩只滬港深基金公布發售公告。據《金融投資報》記者統計,目前市場上已成立和在發的滬港深主題基金共有28只,前海開源旗下就占據7只。而前海開源部分滬港深基金的基金經理卻不具備基金管理經驗,更別提港股基金投資管理經驗了。

不過,在深港通開通之前,前海開源如此大力度發行滬港深系列基金,無非是為了差異化布局,將來以吸引投資者購買做大規模。不過,最終業績會如何,能不能吸引投資者,仍然需要等待市場檢驗,現在仍然是一場豪賭。

 業內發行滬港深基金最多

30日前海開源發布公告稱,前海開源滬港深龍頭精選混合和前海開源滬港深新機遇混合均自5月31日起發行,發行截止日期分別為6月30日和7月29日。《金融投資報》記者注意到,這兩只基金均以“滬港深”為重點,并且同期發行。

前海開源自去年9月起,推出首只滬港深主題基金以來,至今已經有7只名稱上含有“滬港深”的基金問世,包括滬港深藍籌、滬港深智慧生活、滬港深優勢精選、滬港深匯鑫、滬港深創新以及剛剛開始發行的滬港深龍頭精選、滬港深新機遇。

事實上,業內自第一只滬港深基金于去年發行以來,已有多家基金公司前赴后繼,發行了滬港深基金,據WIND數據顯示,截止5月30日,已有21只滬港深主題基金成立,另有7只滬港深基金在發或將要發售。合計涉及18家基金管理公司。不過像前海開源這樣醉心于發行滬港深基金的,還是絕無僅有。

回過頭來看產品,前海開源旗下7只滬港深基金差別看起來并不明顯。從基金類型上看,根據公告,這7只基金均為靈活配置型,股票倉位范圍均為0-95%。其中投資于A股的比例占基金資產的 0-95%,投資于港股通標的股票的比例占基金資產的 0-95%。

從基金名稱上看,投資者可能會猜測滬港深藍籌集中投資于藍籌股,滬港深智慧生活或許會集中于投資智慧生活、互聯網加相關股票,滬港深創新成長主要投資標的為科技創新企業,龍頭精選主要挖掘行業龍頭,而滬港深新機遇、滬港深匯鑫、滬港深優勢精選在其招募說明書中沒有重點投資標的介紹。

從業績比較標準來看,滬港深智慧生活、滬港深創新成長、滬港深匯鑫的業績比較標準相同,為“滬深300指數收益率*70%+中證全債指數收益率*30%”,另外四只基金的業績比較基準則為“滬深300指數收益率*35%+恒生指數收益率*35%+中證全債指數收益率*30%”。

從以上角度看,這些滬港深基金的相似度都較高。

 港股投資管理人才不足

發行滬港深基金,第一重要的是需要對港股和A股都有投研能力的人才。而由于前海開源發行的滬港深基金太多,其基金經理中已有部分不僅沒有港股投資經驗,甚至沒有內地公募基金的管理經驗。

資料顯示,前海開源7只滬港深基金中,有4只擁有相同的基金經理,其中3只由曲揚單獨管理,另1只由曲揚與他人共同管理。

從招募說明書說中對于基金經理的介紹來看,曲揚具有港股的投資研究經歷,他曾任QDII基金南方全球精選基金經理及南方基金香港子公司投資經理助理、投資經理。現任前海開源基金管理有限公司執行投資總監。其他基金經理中,謝屹歷任匯豐銀行(德國)股票研究所及投資銀行部分析師、高級分析師、副總裁。史程曾任美國貝萊德資本管理公司副總裁、 基金副經理等職。而趙雪芹、欒菲則并沒有相關的投資管理經歷,目前均是第一次管理基金。以這種情況來看,前海開源滬港深系列基金的管理人才似乎有點捉襟見肘。

這也就意味著,這場布局的豪賭,前海開源還要花大力氣,才能有更多的勝算。

事實上,不僅是在滬港深主題上積極,前海開源2015年以來在基金發行上整體也較為積極,截止今年5月30日,前海開源共有24只新基金設立。這一發行力度在業內排名前20。其中有21只權益類產品,尤其是靈活配置型基金是主力。

不過,由于大部分基金成立時間較晚,且前海開源由空翻多,此前多只基金未建倉,因此前海開源旗下滬港深基金表現并不算太差。截止5月27日,前海開源中航軍工年內累計下跌27.36%,排在同類基金倒數第10;前海開源優勢藍籌A、前海開源中證健康分別下跌25.42%和20.46%,分別排名同類基金126/147和211/397。除此之外,前海開源中證大農業、前海開源大海洋、前海開源大農業、前海開源大安全核心年內跌幅超過15%。

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